5.1.1 Planifier une intervention en masse

A. Commencer toujours par créer une intervention en cliquant sur le bouton "Nouvelle intervention en haut à droite"

B. Cliquer sur la case "Planification de masse"

C. Sélectionner les informations pour votre intervention

• Le projet (généralement il y en a qu'un seul)
• Le contact sur place s'il y en a un
• L'activité
  • 
  • Le type de service        

C. Cliquer sur "Suivant"

• Je peux également remplir les champs "description de l'activité, besoin en matériel et note" afin de communiquer des informations liées à l'intervention aux équipes terrain.

D.  Saisir une date et heure de début ainsi qu'une date et heure de fin

• Le temps estimé sur place
  • Production:
    • Journée entière: 9h (dans l'exemple ci-dessous 8h -> 18h)
    • Demi journée: 4h
  • Visite de chiffrage : 2h

Nota : Une sélection est possible si l'intervention est prévue également le week-end et/ou si le temps de travail du vendredi est différent des autres jours de la semaine.

E.  Sélectionner l'équipe

• Une recherche est possible par :
  • A - territoire de service  (ex : Décontamination Lyon) ou B -par nom

E.  Vérifier dans la zone "Afficher toutes les ressources sélectionnées" que l'équipe est complète, le nombre de rendez-vous et heures prévues pour cette intervention et cliquer sur "Ressources réparties".

L'équipe est désormais planifiée.

• Une fois l'intervention créée, au moment de contacter le client, ouvrez deux onglets
  • L'un avec la page intervention afin de pouvoir ajouter des informations utiles aux techniciens
  • L'autre avec Field Service afin de pouvoir vérifier que l'intervention est bien planifiée

• Dans la page Intervention, vous pourrez remplir les champs Description de l'activité, besoin en matériel et note afin de donner des informations aux acteurs du terrain

• Sur Field Service:
  • Vérifier que les rendez-vous ont bien été imputés à l'équipe
    
    

F. Une fois l'appel terminé (qu'il soit fructueux ou non), aller dans le projet pour renseigner la date et heure d'appel