5.1 Prendre un rendez-vous sur BOS

A. Commencer toujours par créer une intervention en cliquant sur le bouton "Nouvelle intervention en haut à droite"

B. Sélectionner les informations pour votre intervention

• Le projet (généralement il y en a qu'un seul)
• Le contact sur place s'il y en a un
• L'activité
  • 
• Le type de service
  • 
• Le temps estimé sur place
  • Production:
    • Journée entière: 9h
    • Demi journée: 4h
  • Visite de chiffrage : 2h
• Le nombre de rdv prévus pour cette intervention
  • Ex : 3 personnes sur 2 jours entiers: 6 interventions de 9h à prévoir
• Je peux également remplir les champs "description de l'activité, besoin en matériel et note" afin de communiquer des informations liées à l'intervention aux équipes terrain.

• Une fois l'intervention créée, au moment de contacter le client, ouvrez deux onglets
  • L'un avec la page intervention afin de pouvoir ajouter des informations utiles aux commerciaux ou aux techniciens
  • L'autre avec Field Service afin de pouvoir planifier l'intervention

• Dans la page Intervention, vous pourrez remplir les champs Description de l'activité, besoin en matériel et note afin de donner des informations aux acteurs du terrain

• Sur Field Service:
  • Utiliser la recherche pour retrouver le rdv à planifier facilement
  • Glisser ensuite le rdv sur le créneau convenu avec le client
    • NB : il n'est pas possible de mettre deux rdv sur le même créneau
    • En cas de besoin, vous pouvez modifier la taille du rdv en double cliquant sur le RDV et en modifiant les heures planifiées

• Une fois l'appel terminé (qu'il soit fructueux ou non), aller dans le projet pour renseigner la date et heure d'appel