7.5 Créer un avoir total ou partiel

ℹ️ Un avoir est toujours lié à une facture déjà comptabilisée.

1. Règles concernant la création des avoirs

• Utiliser la fonctionnalité BOS "correct invoice / modifier facture" pour ajuster les informations de contact, rajouter ou modifier une information qui n'a pas été saisie préalablement dans les champs appropriés (référence, etc.) : pas de nécessité de créer un avoir.
  
  
• Un avoir et une refacturation sont nécessaires : 
  • pour toute modification de montant, 
  • ou, même si le montant HT reste inchangé, pour toute modification du compte facturé, des conditions de paiement, des taux de TVA, etc.
    
    
• Toute modification du document PDF est interdite
  
  
• Les remises commerciales et avoir ayant un impact sur le montant HT facturé doivent être validés en amont : 
  • par le DA : jusqu'à 10,000 Euros
  • par le DR : au delà de 10,000 Euros et jusqu'à 30,000 Euros
  • par le DG : au delà de 30,000 Euros.
    
    
• En cas de désaccord client un protocole d'accord est nécessaire pour clôle litige et protéger l'entreprise, avec les mêmes délégations de siganture; Pour la réalisation d'un protocole d'accord, contacter le service recouvrement.
  

2. Création d'un avoir total

A. Pour créer un avoir, aller sur la facture à laquelle sera rattaché l'avoir.

B. Cliquer sur "Nouvel avoir"

C. Cliquer ensuite sur "Avoir pour annulation complète"

D. Cliquer ensuite sur "Créer un avoir"

Un message de confirmation de création apparaît :

E. Cliquer sur "Créer un avoir"

F. Cliquer sur "Terminer"

L'avoir est maintenant généré et envoyé en comptabilité. Il est possible de l'envoyer au client ou au mandant en utilisant l'onglet "Publier" (voir : Envoyer un avoir)

3. Création d'un avoir partiel

A. Pour créer un avoir, aller sur la facture à laquelle sera rattaché l'avoir.

B. Cliquer sur "Nouvel avoir"

C. Cliquer ensuite sur "Avoir manuel"

D. Cliquer ensuite sur "Créer un avoir"

E. Pour saisir l'avoir, cliquer sur l'onglet "Editer" (1) puis cliquer sur "Modifier" (2).

Il y a deux façon de saisir un avoir partiel :

1. Soit en important les lignes de la facture via le bouton "Importation". On utilisera cette méthode sur une partie de la facture (par exemple lorsqu'une ou plusieurs prestations n'ont finalement pas été réalisées).
2. Soit en saisissant directement une ligne de type "fsp" dans l'éditeur. On utilisera cette méthode par exemple pour un geste commercial d'un montant donné et pas directement lié à une ligne de prestation de la facture.

NB: ℹ️ comme pour les devis et les facture, les avoirs doivent respecter les règles de l'éditeur:

• Tous les champs doivent être remplis
• Lorsqu'il y a une section (h), il faut un sous total (sum)
• L'avoir doit se terminer par un total (tot)

F . Une fois le contenu de l'avoir saisi par une méthode ou l'autre, cliquer sur "Sauvegarder" (1) puis sur "Créer un avoir" (2).

G. Cliquer sur "Créer un avoir" pour générer le document pdf et envoyer l'avoir en comptabilité.

L'avoir est maintenant généré et envoyé en comptabilité. Il est possible de l'envoyer au client ou au mandant en utilisant l'onglet "Publier" (voir : Envoyer un avoir)