7.7 Envoyer un avoir

ℹ️ Une fois l'avoir généré au format pdf (voir : Créer un avoir), il est possible de l'envoyer depuis BOS (ou hors BOS).

Pour l'envoyer depuis BOS:

A. Aller sur l'avoir à envoyer en passant la souris sur "Facturation" puis en cliquant sur le nom de l'avoir à envoyer:

B. Aller ensuite dans l'onglet "Publier"

C. Sélectionner d'abord le ou les destinataires, soit en cochant le destinataire dans la liste (si on coche la case de la colonne "A", la personne est destinataire, si on coche la case de la colonne "Centre", la personne est en copie), soit en ajoutant manuellement l'adresse soit dans le champ "A" pour un destinataire direct soit en ajoutant l'adresse dans la colonne "Centre" pour un destinataire en copie.

D. Choisir ensuite le modèle d'émail en cochant le modèle à utiliser.

Sélectionner la pièce jointe à ajouter (ici l'avoir):

E. Cliquer sur "Ajouter à l'e-mail" pour intégrer les destinataires, le modèle et la ou les pièces jointes  sélectionnés plus haut à l'email.

F. L'email est initialisé avec les destinataires (1), le modèle d'email qui pré-saisit l'objet et le corps du mail (2) et la pièce jointe (3):

Si besoin, modifier l'email puis cliquer sur "Envoyer":

Pour envoyer l'avoir hors BOS (par exemple pour le déposer sur un portail):

A. Retrouver le pdf sur la vue d'ensemble du sinistre (dans la section "Facture")

B. Cliquer dessus puis cliquer sur le bouton "Télécharger"

Une fois le document téléchargé, il est possible de le déposer sur un portail.