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Catégorie | Description | Date de mise à jour | Version |
Interventions et RDV de service | Planifier un rendez-vous de service | 17/04/2025 | 1 |
A. Pour planifier un rdv de service, aller tout d'abord sur Field Service en cliquant sur "Field Service" dans le menu de navigation:
B. Une fois dans Field Service, utiliser la barre de recherche pour retrouver le ou les rdv à planifier :
- Il est possible de rechercher un rdv par le nom du client, l'adresse du sinistre ou le numéro du sinistre.
- Attention : la date d'horizon doit toujours être égale à la date du jour.
C. Une fois le rdv retrouvé, sélectionner la ou les ressources sur lesquelles le positionner.
Pour choisir une ressource, utiliser soit la recherche (1) soit regarder les ressources disponibles à l'intérieur d'un territoire de service (2):
Il est possible de naviguer dans le calendrier en utilisant l'agenda pour choisir la date et en modifiant la vue calendaire (1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines).
D. Glisser ensuite le rdv sur le créneau désiré de la ressource identifiée:
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