4.5 Générer un devis (PDF)

Une fois le devis approuvé (voir : Demander l'approbation d'un devis), un devis peut être généré au format PDF.

A. Pour générer un devis, cliquer sur le bouton "Créer un document" en haut à droite de la page devis:

B. Une fenêtre s'ouvre, saisir les champs puis cliquer sur "Continuer":

ℹ️ Détail des champs à saisir:

• Page de garde : Ce bloc de texte sera visible après le résumé tarifaire. Il est possible d'utiliser des templates de page de garde existants en utilisant la liste déroulante associée (1)
• BELFOR Contact de visite : Renseigner ici le nom du chef de projet ayant fait la visite de chiffrage
• Numéro de sinistre/police : Utiliser la liste déroulante pour récupérer les numéros saisis au niveau des parties prenantes et les afficher sur le devis
• Date de visite : Renseigner ici la date de visite de chiffrage 
• Réserves : Utiliser la liste déroulante pour insérer les réserves légales dans le devis (2)

La première page du devis est non modifiable. Elle est identique quel que soit la prestation, l'entité ou l'agence.

C. Une fois les champs saisis, cliquer sur "Continuer".

Pour ajouter une documentation photo (voir : Créer une documentation photo), cliquer sur "Ajouter un pièce jointe", sinon, cliquer sur "Créer un document".

Le devis (PDF) est maintenant créé et peut être envoyé via BOS (voir : Envoyer un devis) ou déposé sur un portail.