4.4 Demander l'approbation d'un devis

Une fois le devis édité et enregistré (voir : Editer un devis), il faut demander l'approbation du devis afin de pouvoir le générer puis l'envoyer au client ou au mandant.

A. Pour demander l'approbation du devis, cliquer sur le bouton "Envoyer demande d'approbation" en haut à droite de la page devis :

B. Il existe ensuite deux cas en fonction de la valeur du devis (voir : Fonctionnement des seuils d'approbation) :

• Si le devis est inférieur au seuil d'auto-approbation, choisir le statut du devis après approbation et cliquer sur "Suivant"
  • Devis approuvé (interne) : Le devis peut maintenant être généré avant d'être envoyé (voir : Générer un devis)
  • Commande reçue : Le devis passe directement en commande et la phase de production du devis peut débuter

• Si le devis est supérieur au seuil d'approbation :
  • Choisir l'approbateur dans la liste (la liste dépend de la valeur du devis, plus le montant est élevé, plus la liste des approbateurs potentiels sera réduite)
  • Saisir un commentaire pour aiguiller l'approbateur et lui donner du contexte
  • Choisir le statut du devis après approbation

C. Une fois la demande envoyée, l'approbateur reçoit un email et une notification l'invitant à approuver ou refuser le devis.

ℹ️ Lorsque l'approbateur approuve le devis, le demandeur est informé par email et via une notification dans BOS et le devis passe alors au statut défini lors de la demande ("Devis approuvé" ou "Commande reçue")