1.10 Créer une partie prenante

A. Pour créer une partie prenante, cliquer sur le bouton "Nouvelle partie prenante" du menu des actes de gestion.

B. Une fenêtre apparaît. Remplir les champs puis cliquer sur enregistrer pour créer une partie prenante.

C. Détail des champs à remplir : 

• Projet : choisir ici le projet auquel rattacher la partie prenante
• Compte : il peut être une entreprise (par exemple une compagnie d'assurance) ou un un client particulier 
  • ⚠️ Attention : commencer toujours par utiliser la barre de recherche pour trouver le compte correspondant à la partie prenante à ajouter. Cela permet d'éviter de créer des doublons.
  • Si le compte n'existe pas, créer un compte
• Contact : il s'agit d'une personne physique rattachée à un compte
  • ⚠️ Attention : un client particulier est un compte (pas un contact)
  • ⚠️ Attention : commencer toujours par utiliser la barre de recherche pour trouver le contact correspondant à la partie prenante à ajouter. Cela permet d'éviter de créer des doublons.
  • Si le contact n'existe pas, créer un contact  
• Référence sinistre externe: c'est le numéro de sinistre propre à la partie prenante (ex: référence sinistre AXA)
  • Ce numéro, si correctement rempli, permet de retrouver facilement le sinistre et le projet en tapant la référence externe dans la barre de recherche de BOS
• Numéro de police : utilisé uniquement lorsqu'on ajoute l'assurance
  • Ce numéro, si correctement rempli, permet de retrouver facilement le sinistre et le projet en tapant le numéro de police d'assurance dans la barre de recherche de BOS
• Le rôle de la partie prenante : ce champ est très important (surtout pour le rôle client et assurance) car il permet d'alimenter beaucoup de fonctionnalités BOS 
  • Plusieurs rôles peuvent être affectés à une partie prenante
  • Il ne peut y avoir qu'un seul client par projet
  • Il faut toujours identifier le payeur pour faciliter le recouvrement par la suite

⚠️ NOTA : si le compte est un compte professionnel, il sera nécessaire d'ajouter le numéro de TVA Intracommunautaire - Champ obligatoire au moment de la facturation.

Pour Modifier un compte