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Catégorie | Description | Date de mise à jour | Version |
Sinistre et projet | Modifier une partie prenante | 07/04/25 | 1 |
Pour modifier une partie prenante:
A. Passer la souris sur "Parties prenantes"
B. Cliquer sur le chevron en face de la partie prenante à modifier
C. Cliquer sur "Modifier"
- ℹ️ Il est maintenant possible de modifier les champs suivants:
- Champ "Projet" : permet de modifier le projet sur lequel est affectée la partie prenante
- Champ "Compte" : permet de modifier le compte à affecter à la partie prenante
- Champ "Contact" : permet d'ajouter ou de modifier le contact rattaché au compte
- Référence sinistre externe : permet d'ajouter/modifier/supprimer la référence sinistre externe
- Numéro de police : permet d'ajouter/modifier/supprimer le numéro de police (champ utilisé uniquement si la partie prenante est une compagnie d'assurance)
- Rôle de la partie prenante : permet d'ajouter ou de supprimer un rôle à la partie prenante. Il est possible d'affecter plusieurs rôles à une partie prenante
D. Une fois les modifications effectuées, cliquer sur "Enregistrer" pour valider les modifications.
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