1.12 Créer un compte (partie prenante)

Pour créer un compte (partie prenante): 

A. Cliquer sur le bouton "Nouveau compte" dans la barre de recherche du compte de la fenêtre de création des parties prenantes

B. Pour créer un compte client, sélectionner "Compte particulier" puis cliquer sur suivant:

C. Remplir les champs suivants puis cliquer sur enregistrer

• Civilité : il s'agit de la civilité (monsieur, madame...) du client
• Prénom
• Nom
• Portable
• Téléphone fixe : c'est le champ affiché lorsqu'on clique sur le bouton "Parties prenantes". S'il n'y a qu'un seul numéro, le mettre plutôt dans téléphone fixe (même s'il s'agit d'un portable) pour que l'information s'affiche plus facilement
• Email perso
• Adresse : si l'adresse du client particulier correspond à l'adresse du sinistre, cliquer sur le bouton "Copier l'adresse du lieu du sinistre" sinon rechercher l'adresse via le champ "Recherche d'adresse"
• Segment client : Sélectionner ici "Client particulier"

D. Le compte est maintenant créé et peut être utilisé pour définir une partie prenante.

• Pour créer un compte professionnel (assurance, entreprise cliente, syndic, expert...), sélectionner "Compte professionnel" puis cliquer sur suivant:

E. Remplir les champs suivants puis cliquer sur enregistrer

• Nom du compte
• Maison mère : champ à remplir lorsqu'on crée une filiale d'un compte (ex: En cas de création de "Polyexpert Montpellier", choisir en maison mère "Polyexpert")
• Téléphone fixe : c'est le champ affiché lorsqu'on clique sur le bouton "Parties prenantes". S'il n'y a qu'un seul numéro, le mettre plutôt dans téléphone fixe (même s'il s'agit d'un portable) pour que l'information s'affiche plus facilement
• Mobile
• Email 
• Adresse : s'il s'agit d'un client professionnel et que l'adresse du client correspond à l'adresse du sinistre, cliquer sur le bouton "Copier l'adresse du lieu du sinistre" sinon rechercher l'adresse via le champ "Recherche d'adresse"
• Segment client : il s'agit du type de compte (assurance, syndic, expert, client industriel...)

⚠️ Pour le compte professionnel : il sera impératif de retourner sur le compte créer afin d'intégrer le numéro d'identification TVA - ce numéro peut être retrouver sur le site de société.com - il sera obligatoire pour établir une facture.

F. Le compte est maintenant créé et peut être utilisé pour définir une partie prenante.