1.13 Créer un contact

Catégorie	Description	Date de mise à jour	Version
Sinistre et projet	Créer un contact	15/06/2026	2

Cet article présente la notion de contact associé à un compte et les modalités pour créer un contact sur un nouveau compte ou sur un compte existant 

Un contact est une personne physique rattaché à un compte professionnel.

⚠️ La première chose à faire avant de créer un contact est de vérifier qu'il n'existe pas déjà dans la base afin d'éviter de générer des doublons.

1. Création d'un contact pour un nouveau compte

Si le compte est nouveau et qu'il est nécessaire de créer un nouveau contact, cliquer sur "Nouveau Contact" dans la fenêtre de création de la nouvelle partie prenante

a) Remplir ensuite les champs puis cliquer sur le bouton enregistrer.

b) Liste des champs à remplir obligatoirement dans le formulaire de saisie du nouveau contact  

• Prénom
• Nom
• Nom du compte : sélectionner ici le compte auquel rattacher le contact
• Téléphone fixe : (mettre ici le téléphone principal, qu'il soit fixe ou portable, car c'est le numéro qui s'affichera dans la liste des parties prenantes)
• Email perso : renseigner ici l'email du contact (qu'il soit pro ou perso)

2. Création d'un nouveau contact sur un compte existant

a) Si le compte existe déjà, saisir le nom dans la barre de recherche et ouvrir la fiche du compte.

b) Cliquer sur "Associé" (1) puis sur "Nouveau" (2)

c) Renseigner les informations nécessaires, a minima le nom (1), puis enregistrer (2)