14.1 Gérer les rapports de recherche de fuite

Dans la phase de démarrage, il existe deux cas, soit le rapport est fait dans l'ancien système, soit il est fait dans BOS.

• Si fait dans ancien système

1. Générer rapport et facture en pdf dans l'ancien système et les charger dans les fichiers (admin)

2. Créer un devis avec une seule ligne du montant de la facture (sauf si déjà migré)

3. Passer le devis en commande au moment de la demande d'approbation

4. Créer une facture finale du montant de la commande

5. Générer le document de facture finale

6. Publier (depuis BOS) ou déposer (sur les plateformes) les deux pdf chargés dans les fichiers

• Si fait dans BOS

1. Générer le rapport (Tech)

2. Télécharger le rapport (Tech)

3. Modifier le rapport dans excel (Tech)

4. Déposer le rapport dans BOS au format excel via le bouton "Télécharger les fichiers" (Tech)

5. Télécharger le rapport (Admin)

6. Modifier le rapport si besoin (Admin)

7. Déposer le rapport dans BOS au format excel ET pdf via le bouton "Télécharger les fichiers" (Admin)

8. Créer un devis (si pas déjà fait)

9. Editer un devis en utilisant les raccourcis RDF

10. Passer le devis en commande au moment de l'approbation (sauf cas particulier où il faut envoyer le devis)

11. Créer une facture

12. Importer la commande dans la facture

13. Publier la facture ou la déposer sur un portail en joignant le rapport PDF