1.2 Enrichir un sinistre et un projet

ℹ️  Une fois le sinistre et le projet créés soit manuellement (voir : Créer un sinistre et un projet) soit automatiquement depuis un portail, il faut enrichir le sinistre avec:

• Les parties prenantes si elles n'ont pas été créées (voir : Créer une partie prenante) ou les mettre à jour si la mission a été créée via le portail sinapps.
• Les informations complémentaires du sinistre et du projet

Les informations à ajouter au sinistre sont:

• Le nom alternatif
• La description

A. Pour modifier ces informations, aller dans l'onglet "Détails" de la page sinistre (1) puis modifier la valeur des champs "Nom alternatif" et "Description 1" (2) en cliquant sur le stylo.

⚠️  Le nom alternatif doit respecter la nomenclature groupe obligatoire :

• NOM SINISTRÉ – VILLE
• Si syndic alors NOM SYNDIC – NOM RESIDENCE (ou PROPRIETAIRE) – VILLE

Une fois le nom alternatif modifié, il s'affichera en haut de la page en dessous du numéro de sinistre.

ℹ️  La "Description 1" est un champ du sinistre qui permet d'ajouter des "tags" au sinistre.

Liste des tags disponibles:

CatNat : Permet d'identifier les sinistres liés à une catastrophe naturelle.

En attente : dossier à mettre en stand bye pour une raison spécifique

Gros chantier : Permet d'identifier les dossiers de Viaren

Locataire : Permet de mettre en avant le fait que le client est locataire. Dans les cas d'un sinistre avec un locataire et un propriétaire , on sélectionnera les deux valeurs.

Maintenance : Utilisé pour les projets pour lesquels une prestation de maintenance a été vendue.

Propriétaire : Permet de mettre en avant le fait que le client est propriétaire. Dans les cas où on aurait pour client à la fois le locataire et le propriétaire, on sélectionnera les deux valeurs. 

Red Alert : Utilisé pour identifier nos clients ayant souscrit au programme Red Alert.

Sinistre important : Utilisé pour les sinistres industriels gérés par BELFOR Technology.

VIP : Utilisé pour suivre les projets nécessitant une attention particulière liée au statut ou à la notoriété du client. 

Réclamation : Utilisé pour suivre les projets faisant l'objet d'un SAV.

Suivi renforcé : Utilisé pour suivre les projets nécessitant une attention particulière.

Le ou les tags sélectionnés s'afficheront en haut de la page à côté du nom du sinistre.

Pour modifier le projet :

A. Cliquer sur le numéro de projet:

Cliquer sur un stylos pour modifier les informations du projet.

ℹ️  Les informations modifiables sont :

• Le propriétaire de la requête : il s'agit de l'assistante administrative en charge du projet
• L'âge du bâtiment : cette information pourra être utilisée pour calculer le taux de TVA
• La suppression de la cause du sinistre
• L'origine de la mission
• Le montant de la franchise
• Le taux maximum relevé (peut concerner un taux d'humidité ou de chlorure selon le type de sinistre)
• Le chef de projet
• Les dates et heures d'appel : à saisir au moment de l'appel client (voir : Planifier un rendez-vous de service)
• Propriétaire/Locataire : permet d'indiquer si ce projet concerne le locataire ou le propriétaire.

⚠️ Les informations qui doivent obligatoirement être saisies sont :

• Le chef de projet doit obligatoirement être renseigné (même si le change par la suite). C'est particulièrement important dans le cas d'une mission portail créée automatiquement car dans ce cas, le champ est vide.
• Dans le cas d'une mission portail créée automatiquement, le propriétaire de la requête est EDI_BOOMI : il est impératif de le changer pour l'assistante administrative en charge du projet.
• Dans le cas d'un sinistre touchant un propriétaire et un locataire, il est nécessaire de saisir le champ "Propriétaire/Locataire" du projet afin de distinguer plus facilement le projet du locataire de celui du propriétaire et éviter la confusion.

NB : tous ces champs pourront être modifiés par la suite tout au long de la vie du projet.